Первое с чего мы начали, это интеграция с 1с УНФ. Настроили двухстороннюю синхронизацию, таких данных как: Ставки НДС, Типы контрагентов Источники компаний/контактов от типов контрагентов, Типы клиентов.

Интеграции по входящему трафику.

Подключили Mango телефонию, если контакт первичный, создается лид. Если контакт уже был, то информация о звонке фиксируется в сделке. Также в карточке лида и сделки фиксируется запись разговора, что дает возможность в любой момент прослушать разговор с клиентом.

Интегрировали JivoChat, Avito, WhatsApp все запросы фиксируются в Битрикс24. Общение с клиентом происходит в режиме одного окна. Менеджерам не надо постоянно переключать вкладки и контролировать написали ли в каком-то мессенджере. Все запросы и переписки в одном месте.

Настройка воронок продаж и воронки Лиды

Воронка лиды.

Воронка лиды настроена для работы coll-центра. Все первичные запросы приходят во вкладку лиды, операторы coll-центра обрабатывают спам от потенциальных клиентов. Если это потенциальный клиент, то передают заявку в торговый отдел.

Воронка торговый отдел.

В воронке Торговый отдел, реализовано 6 стадий: контакт по чек листу, коммерческое предложение, счет оплачен, счета на оплате, оплачен поставщику, звонок клиенту.

Как только оператор coll-центра переведет заявку на менеджера, заявка попадает в стадию контакт по чек листу, сделка синхронизируется с 1С и менеджеру приходит задача с чек листом, исходя из него менеджер узнает информацию у клиента и заполняет обязательные поля в сделке, и завершает задачу, и сделка автоматически переходит в стадию коммерческое предложение.

Если менеджер не заполнил поля и завершил задачу, то задача ставиться заново и сделка остается на стадии контакт по чек листу.

После того как сделка попала на стадию коммерческое предложение, ставиться задача менеджеру, во время выполнения которой он должен прикрепить счет поставщика и отправить счет клиенту, далее бухгалтер оплачивает счет в 1с, и сделка переходит в стадию Счет оплачен.

В стадии счет оплачен, менеджеру приходит задача «Актуализируй счет поставщика», завершает задачу, и сделка переходит в стадию «счет на оплате».

Как только сделка перейдет в стадию «Счет на оплате», РОПу приходит задача «Отправить счет на оплату», реализовали лист согласования, если РОП отклонил оплату, то сделка возвращается в стадию «Счет оплачен», если подтвердил, то ставиться задача бухгалтеру «Оплати счет», где ему необходимо прикрепить платежное поручение в сделке.

Далее сделка попадает в стадию «Оплачен поставщику», менеджеру ставиться задача для согласования даты, после сделка попадает в воронку Логистика.

Воронка Логистика.

Данная воронка настроена для работы логистов в компании.

В воронке реализованы следующие стадии: Передан логисту, предан исполнителю, товар забран от поставщика, товар в пути и товар доставлен

Сделка попадает в воронку логистика в стадию Передан логисту, логисту приходит задача, уведомляющая его о том, что все данные для дальнейшей работы есть.

На последней стадии товар доставлен, ставиться задача: «Получить подписанные документы и прикрепить в сделку». Логист прикрепляет документы в сделку, завершает задачу, и сделка переходит обратно в воронку торговый отдел и попадает стадию звонок клиенту.

При изменении стадии сделки в воронке логистика, менеджеру приходит уведомление о изменении стадии.

Настроили права доступа, каждый менеджер видит только свои сделки, руководитель видит все.

С помощью интеграций с мессенджерами и почтой, получили возможность хранения всех запросов в Битрикс24, что позволяет быстро находить нужные данные, не тратя время на поиск информации в разных мессенджерах, наличие всех запросов в одном месте позволяет проводить более глубокий анализ взаимодействий с клиентами, выявлять тренды и предпочтения, а также оценивать эффективность работы команды. Перейти к чату клиентом можно сразу с карточки сделки/контакта/компании.

Интеграция телефонии с CRM предоставила возможность Звонить с карточки сделки/контакта/компании одним кликом, сотруднику не нужны симки, звонить могут как с мобильного приложения Битрикс24 так и с веб.версии компьютера.
Все входящие/исходящие звонки фиксируются в карточке сделки/компании/ контакта.

Запись входящих/исходящих звонков храниться в карточке сделки/компании/ контакта, руководитель или отдел контроля качества в любой момент могут зайти и прослушать запись разговора, также сами сотрудники могут зайти и актуализировать данные.

Таким образом, интеграция мессенджеров, сайта и телефонии с CRM способствует ускоряет процесс обработки запросов, улучшению качества обслуживания клиентов, автоматизации многих процессов, повышению продуктивности и более глубокому анализу данных, что в конечном итоге положительно сказывается на бизнесе в целом.