CRM для юридической компании — ваш порядок в клиентах и документах!
Тип продукта: Облачный Битрикс24
ЦПП Евгения Вараздати и Ко — юридическая компания, предлагающая широкий спектр профессиональной помощи для физических и юридических лиц. Предоставляют огромный спектр услуг: банкротство, автоюрист, семейный юрист, споры, трудовой юрист, также предоставляют услуги адвоката по уголовным делам.
Задачи клиента
Организовать рабочее пространство для отдела продаж, чтобы обеспечить комфортную и эффективную работу сотрудников.
Интегрировать телефонию для упрощения коммуникаций с клиентами и партнерами.
Подключить мессенджеры, чтобы обеспечить удобный и быстрый обмен сообщениями.
Создать единое место юристов для ведения дел, которая позволит централизованно управлять всеми делами.
Создание шаблонов документов для быстрой работы сотрудников, минимизируя ошибки в документах
Интегрировать КАД
Выполнение работы
Интегрировали мессенджеры: ВКонтакте, WhatsApp, Telegram и телефонию.
Вкладка лиды
Стадия «Поступил», в данную стадию поступают все первичные запросы. Как только пришел запрос, менеджеру приходит уведомление. Если менеджер не взял в работу лида, то через 10 минут приходит уведомление руководителю о том, что лид не обработан.
Если менеджер закрывает сделку как проигранную, для этого реализованы стадии: ушел к конкурентам, нецелевой, спам, недозвон. Или переводит сделку, как качественный клиент и сделка переходит в воронку «Предоставление услуг»
Воронка «Предоставление услуг»
Как только сделка перейдет в стадию направлено юристам, приходит задача руководителю юр. отдела о том, что ему необходимо назначить юриста для ведения дела. После завершения задачи, приходит задача юристу "Познакомиться с клиентом", на выполнение задачи дается 48 часов. Если юрист в течении 48 часов не связался с клиентом, то приходит уведомление менеджеру "Юрист не познакомился с клиентом".
Воронка Реанимация
С каждой стадии сделку можно перенести в стадию «Готов работать», после чего сделка автоматически попадает в воронку «Предоставление услуг» в стадию «Назначена встреча»
Шаблоны документов
Аналитический отчет по CRM
Интеграция мессенджеров, телефонии, сайта и почты
Сайт интегрировали с CRM, все запросы с сайта попадают во вкладку Лиды.
Интеграция с телефонией позволила сотрудникам звонить с Битрикс24.
После каждого звонка к сделке/контакту/компании прикрепляется запись разговора, откуда же можно сразу получить выжимку разговора, которая автоматически заполнит поля в сделке.
С помощью интеграции с мессенджерами, сотрудникам не надо прыгать по вкладкам и проверять, где им написали, так как все чаты в одном месте.
Основные результаты внедрения CRM в юридической компании:
Улучшение коммуникации:
Интеграция мессенджеров и телефонии позволила значительно упростить взаимодействие между сотрудниками и клиентами. Теперь все коммуникации фиксируются в системе, что обеспечивает прозрачность и доступность информации.
Автоматизация документооборота:
Создание шаблонов документов сократило время на их подготовку и минимизировало вероятность ошибок. Сотрудники теперь могут быстро генерировать необходимые документы, что позволяет ускорить процесс обслуживания клиентов.
Повышение клиентского сервиса:
благодаря централизованной базе данных о клиентах и их делах, сотрудники могут быстрее находить необходимую информацию и предоставлять более качественные услуги. Это положительно сказалось на уровне удовлетворенности клиентов.
Аналитика и отчетность:
Внедрение CRM-системы дало возможность собирать данные о работе компании, что позволяет проводить анализ эффективности различных процессов, выявлять узкие места и принимать обоснованные решения для дальнейшего развития.
— Бесплатные Сайты и CRM.