Клиенту требовалось наладить работу с CRM и интеграцию с сайтом. Необходимо было сделать так, чтобы анкеты, которые клиенты заполняют на сайте, попадали в CRM-систему и по ним велась сводная таблица, которую в дальнейшем можно было бы анализировать.
Процесс внедрения, особенности проекта:
В соответствии с пожеланиями клиента был настроен сценарий попадания и синхронизации анкет (заявок) с сайта в систему, которые распределяются по соответствующим направлениям. Была создана сводная таблица с возможностью выгрузки данных для получения сквозной аналитики непосредственно в самом Excel. Для автоматизации работ были настроены следующие роботы: уведомления о новых заявках; запланированные дела; напоминания и задачи. Также был настроен триггер: при заполнении даты обучения заявку переносит на следующую стадию.

Благодаря грамотной настройке сценария попадания заявок в CRM и синхронизации с ней, автоматическое распределение заявок ускорило и упростило процесс обработки поступающих заявок. Также настроенные в CRM роботы и триггер успешно выполняют свои функции контроля сотрудников, контроля и изменения стадий заявок. Сводная таблица автоматически импортирует необходимые данные из CRM в Excel.

1. Мы успешно подключили сайт к CRM-системе, оформили сценарий попадания и синхронизации анкет с сайта в систему.
2. Была создана необходимая сводная таблица для сквозного анализа по требованиям клиента.
3. Благодаря успешно выполненной работе, клиент получил функционирующий и грамотно настроенный этап в взаимодействии с клиентами.
4. Заявки с сайта нигде не теряются и переходят сразу в CRM-систему.
5. Сводная таблица позволяет просматривать и анализировать необходимую информацию так, как необходимо клиенту.
6. Работа сотрудников стала проще, при этом данные решения позитивно повлияли на общую эффективность работы компании.

"Мы довольны выполненной работой. Все заполненные анкеты с сайта приходят исправно и отражаются на портале. Таблица также работает и собирает необходимые нам данные. Спасибо за качественно выполненную работу"