Описание
«Монитор Активностей» — это универсальное приложение для управления и отслеживания всех активностей в вашей CRM-системе. Оно позволяет легко фильтровать сделки и лиды по дате, воронкам и активности, а также экспортировать данные в Excel для дальнейшего анализа. С помощью «Монитора Активностей» вы всегда будете в курсе текущего состояния ваших сделок и лидов, сможете эффективно управлять задачами и комментариями, а также оптимизировать процессы продаж и привлечения клиентов.
Чтобы фильтры «В работе», «Провальная» и «Успешная» начали работать, необходимо настроить стадии сделок воронки, выбрав для каждой стадии соответствующий тип («В работе», «Успешная» или «Провальная»). Это делается вручную, автоматической настройки нет.
Таблица состоит из 6 столбцов
- Тип (сделка или лид)
- Название (сделки или лида)
- Активити (тип активности по сделке или лидам - задачи, комментарии из таймлайна и дела)
- Детали (содержимое активностей: тема, описание, комментарии у задач)
- Крайний срок
- Дата создания
Функционал
- ИИ помогает формулировать описание задач
- Создавать и сохранять чаты с уникальными именами
- Отправлять сообщения и получать ответы от нейросетей
Возможности
Фильтрация по дате
- Указание диапазона дат для фильтрации сделок и лидов
- Автоматическая подстановка второй даты, если указана только одна
Фильтрация по лидам
Опция включения поиска по лидам наряду со сделками
Выбор воронок
Возможность выбора конкретных воронок для отображения сделок и активностей по ним
Управление задачами
- Отображение задач, связанных с выбранными сделками и лидами
- Подробная информация по каждой задаче: название, описание, крайний срок и дата создания
- Отображение комментариев к задачам
Экспорт данных
Экспорт данных в Excel для дальнейшего анализа и отчетности
Управление комментариями
Отображение комментариев из таймлайна для каждой сделки и лида
Отображение активностей
- Все активности, связанные с выбранными сделками и лидами: задачи, встречи и универсальные дела
- Подробная информация по каждой активности: тип, тема, описание, крайний срок и дата создания
Сортировка данных
Сортировка по крайнему сроку и дате создания
Интерактивные ссылки:
Быстрый переход к деталям сделки или лида по клику на название
Инструкция по использованию
Встроенная инструкция помогает быстро освоиться с функционалом
Поддержка
Доступ к технической поддержке для решения возникающих вопросов и запросов на доработку
Пример использования
1. Укажите диапазон дат для фильтрации сделок и лидов
2. Выберите нужные воронки для отображения сделок и активностей по ним
3. При необходимости включите опцию на «Включать поиск по лидам»
4. Нажмите «Применить фильтры» и дождитесь завершения загрузки данных
5. Для экспорта данных нажмите «Excel»
6. Для просмотра инструкции по использованию воспользуйтесь кнопкой «Инструкция»
7. Для связи с техподдержкой воспользуйтесь кнопкой «Поддержка»
С "Монитором Активностей" вы сможете эффективно управлять всеми аспектами ваших сделок и лидов, улучшая процессы продаж и привлечения клиентов.
2. Выберите нужные воронки для отображения сделок и активностей по ним
3. При необходимости включите опцию на «Включать поиск по лидам»
4. Нажмите «Применить фильтры» и дождитесь завершения загрузки данных
5. Для экспорта данных нажмите «Excel»
6. Для просмотра инструкции по использованию воспользуйтесь кнопкой «Инструкция»
7. Для связи с техподдержкой воспользуйтесь кнопкой «Поддержка»
С "Монитором Активностей" вы сможете эффективно управлять всеми аспектами ваших сделок и лидов, улучшая процессы продаж и привлечения клиентов.
BACKGROUND
Качество выше цены!
— Бесплатные Сайты и CRM.