Описание
"Монитор Активностей" — это универсальное приложение для управления и отслеживания всех активностей в вашей CRM-системе. Оно позволяет легко фильтровать сделки и лиды по дате, воронкам и активности, а также экспортировать данные в Excel для дальнейшего анализа. С помощью "Монитора Активностей" вы всегда будете в курсе текущего состояния ваших сделок и лидов, сможете эффективно управлять задачами и комментариями, а также оптимизировать процессы продаж и привлечения клиентов.
Чтобы фильтры “В работе”, “Провальная” и “Успешная” начали работать, необходимо настроить стадии сделок воронки, выбрав для каждой стадии соответствующий тип (“В работе”, “Успешная” или “Провальная”). Это делается вручную, автоматически настройка не происходит.
Функционал и возможности:
Создавать задачи с описанием придуманным ии.
Создавать и сохранять чаты с уникальными именами.
Отправлять сообщения и получать ответы от нейросетей.
Чтобы фильтры “В работе”, “Провальная” и “Успешная” начали работать, необходимо настроить стадии сделок воронки, выбрав для каждой стадии соответствующий тип (“В работе”, “Успешная” или “Провальная”). Это делается вручную, автоматически настройка не происходит.
Фильтрация по дате:
- Возможность указать диапазон дат для фильтрации сделок и лидов.
- Автоматическое подставление второй даты, если указана только одна.
Фильтрация по лидам:
- Опция включения поиска по лидам наряду с сделками.
Выбор воронок:
- Возможность выбора конкретных воронок для отображения сделок и активностей по ним.
Управление задачами:
- Отображение задач, связанных с выбранными сделками и лидами.
- Подробное отображение информации по каждой задаче: название, описание, крайний срок и дата создания.
- Отображение комментариев к задачам.
Экспорт данных:
- Возможность экспорта данных в файл Excel для дальнейшего анализа и отчетности.
Управление комментариями:
- Отображение комментариев из таймлайна для каждой сделки и лида.
Отображение активностей:
- Отображение всех активностей, связанных с выбранными сделками и лидами, включая задачи, встречи и универсальные дела.
- Подробное отображение информации по каждой активности: тип, тема, описание, крайний срок и дата создания.
Сортировка данных:
- Возможность сортировки данных по крайнему сроку и дате создания.
Интерактивные ссылки:
- Возможность перехода к деталям сделки или лида по клику на название.
Инструкция по использованию:
- Встроенная инструкция по использованию приложения, которая помогает пользователям быстро освоиться с функционалом.
Поддержка:
- Быстрый доступ к технической поддержке для решения возникающих вопросов и запросов на дополнительный функционал.
Пример использования:
1. Укажите диапазон дат для фильтрации сделок и лидов.
2. Выберите нужные воронки для отображения сделок и активностей по ним.
3. Поставьте галочку на "Включать поиск по лидам" при необходимости.
4. Нажмите кнопку "Применить фильтры" и дождитесь завершения загрузки данных.
5. Нажмите кнопку "Excel" для экспорта данных в файл Excel.
6. Нажмите кнопку "Инструкция" для показа инструкции по использованию приложения.
7. Нажмите кнопку "Поддержка" для обращения в техническую поддержку.
С "Монитором Активностей" вы сможете эффективно управлять всеми аспектами ваших сделок и лидов, улучшая процессы продаж и привлечения клиентов.
2. Выберите нужные воронки для отображения сделок и активностей по ним.
3. Поставьте галочку на "Включать поиск по лидам" при необходимости.
4. Нажмите кнопку "Применить фильтры" и дождитесь завершения загрузки данных.
5. Нажмите кнопку "Excel" для экспорта данных в файл Excel.
6. Нажмите кнопку "Инструкция" для показа инструкции по использованию приложения.
7. Нажмите кнопку "Поддержка" для обращения в техническую поддержку.
С "Монитором Активностей" вы сможете эффективно управлять всеми аспектами ваших сделок и лидов, улучшая процессы продаж и привлечения клиентов.
BACKGROUND
Качество выше цены!
г. Пермь, ул. Чкалова 9Д, 320 офис
+7 (342) 257-62-57
it@bg59.ru
г. Санкт-Петербург ул. Шпалерная 51, ком. 471
+7 (951) 936-12-57
it@bg-a.ru
— Бесплатные Сайты и CRM.