CRM "Поставка оборудования" готова для быстрого запуска поставки и организации взаимодействия внутри компании.

В CRM созданы 2 воронки продаж:

- Торговый отдел - ведение клиента от обращения до оплаты поставщику;

- Логистика - организация доставки.

ЛИДЫ:

- Новая заявка

- Спам

- Потенциальный заказ

ВОРОНКИ:

Стадии воронки "Торговый отдел":

- Контакт по чек-листу

- Коммерческое предложение

- Счет оплачен

- Счета на оплате

- Оплачен поставщику

- Звонок клиенту

- Сделка провалена

- Сделка успешна

Стадии воронки "Логистика":

- Передан логисту

- Передан исполнителю

- Товар забран от поставщика

- Товар в пути

- Товар доставлен

- Отказ получателя

- Ошибка логиста

РОБОТЫ, ТРИГГЕРЫ, БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

В отраслевой CRM "Поставка оборудования" настроены автоматические задачи на нужных этапах воронки. Они помогают менеджеру совершать необходимые действия для перехода сделки на следующий этап и напоминают о заполнении обязательных полей. Реализован атоматический переход п стадиям воронки.

КАРТОЧКИ CRM ДЛЯ ЛИДОВ, СДЕЛОК, КОНТАКТОВ, КОМПАНИЙ

Карточки ЛИДов, сделок, контактов и компаний включают только необходимые поля, так же добавлены пользовательские поля, установлена обязательность заполнения полей на определенных стадиях.

Для карточки сделки созданы поля:

- Ответственный по сделке (тип - привязка к пользователю)
- Планируемая дата закупки (тип - дата)
- Классификатор клиентов (тип - список)
- ПП поставщику (тип - файл)
- Счет поставщика (тип - файл)
- Адрес доставки - (тип - адрес)
- Дата доставки (тип - дата со временем)
- Исполнитель (тип - список)
- Накладная транспортной компании (тип - файл)
- Подписанные документы (тип - файл)
- Дата следующего контакта (тип - дата)

Данное решение доступно на тарифах "Профессиональный" и "Энтерпрайз".